导演：刘伟强、麦兆辉
主演：陈冠希 -- 刘建明 余文乐 -- 陈永仁
黄秋生 -- 黄志诚 曾志伟 -- 韩琛
吴镇宇 -- 倪永孝 刘嘉玲 -- Mary
性格控制命运 命运决定人生 你 过去建构你现 你现导向你未来
故事由10年前陈永仁与刘建明警校大门外擦身而过开始现让前传解构过去预视未来
1991年倪氏家族当时稳坐香港黑帮龙头位置旗下有五大头目控制了不同地
区但龙头倪坤突然被枪杀掀起了惊心动魄江湖斗争当晚四大头目看准倪家必定大乱均欲伺机背叛发难只有新晋韩琛(曾志伟)一人仍忠于倪家因 深信因果循环重案组督察黄志诚(黄秋生)及陆启昌(胡军)亦紧密步署防范三方一触即发一场大屠杀似乎所难免
倪家第二代倪永孝(吴镇宇) 个毫不起眼会计师但城府极深谁也想不到竟凭一己之力不费一兵一卒便牵制住四大头目成为新任龙头黄志诚对起了戒心派警校毕业生陈永仁(余文乐)渗入倪家进行长期卧底计划陆启昌得悉仁为倪永孝同父异母兄弟对好友决定极力反对但黄仍一意孤行仁展开任务遇上韩琛手下傻强(杜汶泽)二人不打不相识另一方面韩琛为巩固势力亦早已安排手下刘建明(陈冠希)考进警察部通风报讯
三年后陈永仁取得倪永孝信任家族中任居要职刘建明亦凭韩琛提供情报警队扶摇直上对韩琛女友Mary(刘嘉玲)亦渐生情愫倪永孝事业一帆风顺社会地位日渐提高野心勃勃决定将五大头目一举歼灭令自己安枕无忧一夜之间曾经背叛家族四大头目同时被杀韩琛亦泰国受袭下落不明霎时全城一片腥风血雨惊心动魄
倪永孝查到其父当年被杀证据原来Mary为扶助韩琛上位竟与警方黄志诚串通策划暗杀倪父刘建明得悉Mary有杀身之祸及时将 救走明趁机表白爱意但不为Mary所接受其后更亲眼目睹Mary被杀另一方面黄志诚亦成为倪永孝暗杀目标但陆启昌却阴差阳错成为替死鬼黄痛失好友更被警队内部调查倪坤被杀一事决意向倪永孝反击
1997年韩琛重出江湖原来当年枪口下逃过大难一直与傻强等人潜伏于泰国清迈黄志诚找到琛二人寻求合作韩琛答应作为污点证人回港指证倪当年所犯罪行令倪社会地位一夜崩溃各方再度激烈交锋陈永仁及刘建明亦因而被逼重拾卧底身份
韩琛经泰国一役已性情大变比倪永孝更不受控黄志诚知大错已成唯望未来可拘捕韩琛亲手解除自己种下祸根陈永仁继续不见天日卧底工作更因而与多年女友May (傅嘉莉)闹翻黯然分手；而刘建明则重新受控于韩琛却遇上失恋闹事少女Mary(赵颂茹) 这个名字令陷进回忆此时正值香港回归新时代经已来临然而四人也无间道中越行越远……
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